1992년 한국 시중은행에서 금융인으로 첫발을 내딛었고, 2003년 7월부터 Canada Life(구 Freedom 55 Financial)에서 Financial Security Advisor로 서부 캐나다 한인 고객분들의 재정안정계획을 함께 설계해 왔습니다. 금융 분야 34년, 캐나다 어드바이저 23년 — 이 경험이 모든 상담의 바탕이 됩니다.

캐나다에서의 재정안정계획은 한국과 다른 보험·세금·은퇴 시스템을 이해하는 것에서 출발합니다. 23년간 한인 고객분들의 정착, 성장, 노후 준비까지 — 인생의 중요한 단계마다 함께하며 쌓아온 경험이, 지금 고객분의 상황에 가장 현실적인 답을 드릴 수 있는 이유입니다.

고객의 인생 단계(Life Stage)에 맞는 최적의 재정안정계획을 설계하기 위해 CLU(Chartered Life Underwriter, 생명보험·유산상속 플랜 전문가)와 CHS(Certified Health Insurance Specialist, 개인 건강·중병보험 및 그룹베네핏 전문가) 자격을 취득했으며, 아래 네 가지 핵심 영역에서 맞춤형 솔루션을 제공하고 있습니다.