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2003년 부터 캐나다 알버타주(Alberta)와 브리티시컬럼비아주(British Columbia) 한인 고객분들에게 재정안정계획(Financial Security Planning) 서비스를 제공하고 있습니다. 재정안정계획과 관련 한글 블로그를 네이버(NAVER)에서도 보실 수 있습니다.

Peter Lee, MBA, CLU, CHS

Chartered Life Underwriter | Certified Health Insurance Specialist
Financial Security Advisor | Investment Representative


안녕하세요 이효석(Peter Lee) 입니다.

2003년 부터 Canada Life에서 Financial Security Advisor로 캐나다 알버타주(Alberta)와 브리티시컬럼비아주(British Columbia) 한인 고객분들에게 재정안정계획(Financial Security Planning) 서비스를 제공하고 있으며 2023년 부터는 자체 브랜드인 Meerae Financial Services로 Canada Life 뿐만 아니라 캐나다 주요 생명보험 회사의 보험상품을 서비스 하고 있습니다.
 
고객의 필요와 재정목표에 맞는 재정안정계획 서비스를 제공하고자 CLU(Chartered Life Underwriter)와 CHS(Certified Health Insurance Specialist) 자격증을 취득하고 개인 생명보험-유산상속플랜-중병보험과 그룹베네핏 분야에서 고객의 현재 재정과 인생단계(Life stage)에 대한 포괄적인 분석과 전문가적인 조언을 통해 고객이 원하는 맞춤형 재정안정계획을 수립할 수 있도록 도와 드리고 있습니다.
 
재정안정계획은 정형화된 플랜보다는 개인과 회사의 재정과 상황에 맞는 맞춤형 플랜을 설계할 필요가 있기에 연락주시면 유선상담과 방문상담을 통해 고객에 맞는 최적의 플랜을 찾아드리겠습니다.
 
감사합니다 

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